| Name |
SB2 - Beratung für Vermögen |
| Nummer |
020.02.23278 |
| Zeitraum |
10/21/24 09:00- 10/25/24 17:00 |
| Veranstaltungsort |
Rastede |
| Fachkategorie |
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| Zielgruppe |
Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Wohnbau-Finanzierung,Genossenschaftsbanken - Service-Kundenberatung |
| Voraussetzungen |
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| Freie Plätze |
16 |
SB2 - Beratung für Vermögen
Voraussetzungen:
Inhalte des Seminars SB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Zielsetzung:
Die Teilnehmer erhalten fachliche Kenntnisse zu relevanten Aspekten des Beratungsthemas „Vermögen“.
Die erworbenen Kenntnisse werden im Rahmen von praxisorientierten Analyse- und Angebotsgesprächen unter Einhaltung der Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes umgesetzt.
Im Umsetzungstraining liegt der Fokus auf Produkten der entsprechenden Risikoklassen sowie den Inhalten aus SB1.
Vorbereitung zum Präsenzseminar:
E-Learning
Im Anschluss zum Präsenzseminar:
Digitales Seminar Omnikanalvertrieb Schwerpunkt Videoberatung
Inhalte:
Grundlagen des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes
Investmentfonds
Aktuelle Marktsituation
Umsetzungstraining
Passivprodukte
Steuern und staatliche Förderungen
Rentenpapiere
Seminartage:
5 Tage + 1 Digitales Seminar