| Name |
VB4 - VR-Privatkundenberatung Kompetenznachweis |
| Nummer |
020.24.23256 |
| Zeitraum |
12/16/24 09:00- 12/18/24 17:00 |
| Veranstaltungsort |
Rastede |
| Fachkategorie |
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| Zielgruppe |
Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung |
| Voraussetzungen |
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| Freie Plätze |
8 |
VB4 - VR-Privatkundenberatung Kompetenznachweis
Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Serviceberatung und Inhalte der Seminare VB1, VB2 und VB3 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Zielsetzung:
Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.
Inhalte:
Umsetzung der ganzheitlichen Omnikanal-Privatkundenberatung
Rückblick und Erfahrungsaustausch zur genossenschaftlichen Beratung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften sowie unter dem Aspekt der Genossenschaftlichen Beratung
Trainingssequenzen Analysegespräch
Trainingssequenzen Angebotsgespräch
kundenorientierte Einbindung der Geeignetheitserklärung
Kundensituationen und mögliche Lösungen unter Beachtung
- des WpHG
- steuerlicher und sonstiger rechtlicher Aspekte
- der aktuellen Konjunkturlage / Marktsituation
- des privaten Umfeldes
- der jeweiligen Kundenziele
Konzepte und Leitfäden zu verschiedenen Beratungsthemen
Kundenorientierung / Abschlussorientierung
Vermögensstrukturierung (Finanzhaus: Konzept der Union-Investment bzw. individuell)
Beziehungsmanagement
Ablauf, Details und Fragen zum Kompetenz-nachweis
Kompetenznachweis
Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):
Dieses Seminar beinhaltet 1,5 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.
Seminarvorbereitung: E-Learning