SB3 - Beratung für Absicherung und Vorsorge



Übersicht
Name SB3 - Beratung für Absicherung und Vorsorge
Nummer 020.03.25287
Zeitraum 12/15/25 09:0012/19/25 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Zielgruppe
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Wohnbau-Finanzierung
  • Genossenschaftsbanken - Service-Kundenberatung
  • Freie Plätze 15
    Beschreibung

    SB3 - Beratung für Absicherung und Vorsorge

    Voraussetzungen:
    Inhalte der Seminare SB1 und SB2 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

    Zielsetzung:
    Die Teilnehmer nutzen die zunehmende
    Bedeutung der privaten Vorsorge und Absicherung. Sie erhalten fachliche Kenntnisse zu relevanten Aspekten der Beratungsthemen „Absicherung“ und „Vorsorge“. Mittels Kundenansprache, Signalerkennung und Überleitung steht eine Intensivierung der Kundenbeziehung im Vordergrund, um für Bank und Kunden eine vorteilhaftere engere Kundenbindung zu erreichen.

    Das Umsetzungstraining umfasst alle Themenfelder SB1 bis SB3.

    Vorbereitung zum Präsenzseminar:

    E-Learning


    Inhalte:

    Vorsorge

    Private Absicherung

    Umsetzungstraining


    Seminartage:
    5 Tage + 1 Digitales Seminar

    Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

    Dieses Seminar beinhaltet 15 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.

    Anhänge
    File TypeFile Name
    application/pdf Veranstaltungsheft_PKM_SB.pdf (190.18 kb)