VBQ3 - VR-Vermögensplanung Modul III


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Übersicht
Name VBQ3 - VR-Vermögensplanung Modul III
Nummer 020.33.24488
Zeitraum 01.09.25 09:00- 05.09.25 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Zielgruppe
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbetreuung Vermögensanlage/-bildung
    		•
    Freie Plätze 16
    Beschreibung

    VBQ3 - VR-Vermögensplanung Modul III

    Voraussetzungen:
    VR-BeraterPass Privatkundenberatung und Inhalte der Seminare VBQ1, VBQ2 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

    Zielsetzung:
    Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungs-Kundenbestandeserforderlich sind.

    Inhalte:


    Vermögensverwaltung für gehobene Privatkunden

    Stiftungsmanagement

    Immobilienmanagement

    Strategisches Vorsorge- und Risikomanagement

    Training von Beratungs- und Betreuungsgesprächen


    Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

    Dieses Seminar beinhaltet 9 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.

    Seminarvorbereitung: E-Learning