VBQ2 - VR-Vermögensplanung Modul II


Zurück

Übersicht
Name VBQ2 - VR-Vermögensplanung Modul II
Nummer 020.32.24487
Zeitraum 6/23/25 09:00- 6/27/25 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Zielgruppe
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbetreuung Vermögensanlage/-bildung
    		•
    Freie Plätze 14
    Beschreibung

    VBQ2 - VR-Vermögensplanung Modul II

    Voraussetzungen:
    VR-BeraterPass Privatkundenberatung und Inhalte des Seminars VBQ1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

    Zielsetzung:
    Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungs-Kundenbestandeserforderlich sind.

    Inhalte:


    Analyse von Wertpapieren und Emittenten

    Wertpapiere höherer Risikoklassen, Anlagen in inländischen Nebenwerten und ausländischen Aktien

    Wertpapiere höherer Risikoklassen und Investmentanlagen für vermögende Privatkunden

    Grundlagen und Gestaltungsregeln des Portfoliomanagements

    Geschlossene Investmentvermögen

    Finanzinnovationen und Kapitalanlagen

    Vermögensanlage im Umfeld der genossenschaftlichen Beratung


    Seminarvorbereitung: E-Learning