Name |
VBQ1 - VR-Vermögensplanung Modul I |
Nummer |
020.31.24486 |
Zeitraum |
19.05.25 09:00- 23.05.25 17:00 |
Veranstaltungsort |
Rastede |
Zielgruppe |
Genossenschaftsbanken - PrivatkundenbankGenossenschaftsbanken - Privatkundenbetreuung Vermögensanlage/-bildung
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Freie Plätze |
16 |
VBQ1 - VR-Vermögensplanung Modul I
Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Privatkundenberatung oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Zielsetzung:
Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungs-Kundenbestandeserforderlich sind.
Inhalte:
Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge
Besonderheiten der Besteuerung
Ausländische verzinsliche Kapitalanlagen
Finanzderivate (börslich
Finanzderivate (außerbörslich)
Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung
Seminarvorbereitung: E-Learning