VBQ1 - VR-Vermögensplanung Modul I


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Übersicht
Name VBQ1 - VR-Vermögensplanung Modul I
Nummer 020.31.24486
Zeitraum 19.05.25 09:00- 23.05.25 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Zielgruppe
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbetreuung Vermögensanlage/-bildung
    		•
    Freie Plätze 16
    Beschreibung

    VBQ1 - VR-Vermögensplanung Modul I

    Voraussetzungen:
    VR-BeraterPass Privatkundenberatung oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

    Zielsetzung:
    Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungs-Kundenbestandeserforderlich sind.

    Inhalte:


    Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge

    Besonderheiten der Besteuerung

    Ausländische verzinsliche Kapitalanlagen

    Finanzderivate (börslich

    Finanzderivate (außerbörslich)

    Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung


    Seminarvorbereitung: E-Learning