Name |
SB2 - Beratung für Vermögen |
Nummer |
020.02.24939 |
Zeitraum |
11/10/25 09:00- 11/14/25 17:00 |
Veranstaltungsort |
Rastede |
Zielgruppe |
Genossenschaftsbanken - PrivatkundenbankGenossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Wohnbau-FinanzierungGenossenschaftsbanken - Service-Kundenberatung
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Freie Plätze |
18 |
SB2 - Beratung für Vermögen
Voraussetzungen:
Inhalte des Seminars SB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Zielsetzung:
Die Teilnehmer erhalten fachliche Kenntnisse zu relevanten Aspekten des Beratungsthemas „Vermögen“.
Die erworbenen Kenntnisse werden im Rahmen von praxisorientierten Analyse- und Angebotsgesprächen unter Einhaltung der Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes umgesetzt.
Im Umsetzungstraining liegt der Fokus auf Produkten der entsprechenden Risikoklassen sowie den Inhalten aus SB1.
Vorbereitung zum Präsenzseminar:
E-Learning
Im Anschluss zum Präsenzseminar:
Digitales Seminar Omnikanalvertrieb Schwerpunkt Videoberatung
Inhalte:
Grundlagen des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes
Investmentfonds
Aktuelle Marktsituation
Umsetzungstraining
Passivprodukte
Steuern und staatliche Förderungen
Rentenpapiere
Seminartage:
5 Tage + 1 Digitales Seminar