SB2 - Beratung für Vermögen


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Übersicht
Name SB2 - Beratung für Vermögen
Nummer 020.02.24939
Zeitraum 10.11.25 09:00- 14.11.25 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Zielgruppe
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Wohnbau-Finanzierung
  • Genossenschaftsbanken - Service-Kundenberatung
    		•
    Freie Plätze 18
    Beschreibung

    SB2 - Beratung für Vermögen

    Voraussetzungen:
    Inhalte des Seminars SB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

    Zielsetzung:
    Die Teilnehmer erhalten fachliche Kenntnisse zu relevanten Aspekten des Beratungsthemas „Vermögen“.
    Die erworbenen Kenntnisse werden im Rahmen von praxisorientierten Analyse- und Angebotsgesprächen unter Einhaltung der Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes umgesetzt.
    Im Umsetzungstraining liegt der Fokus auf Produkten der entsprechenden Risikoklassen sowie den Inhalten aus SB1.

    Vorbereitung zum Präsenzseminar:

    E-Learning


    Im Anschluss zum Präsenzseminar:

    Digitales Seminar Omnikanalvertrieb Schwerpunkt Videoberatung



    Inhalte:

    Grundlagen des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes

    Investmentfonds

    Aktuelle Marktsituation

    Umsetzungstraining

    Passivprodukte

    Steuern und staatliche Förderungen

    Rentenpapiere


    Seminartage:
    5 Tage + 1 Digitales Seminar
    Anhänge
    DateitypDateiname
    application/pdf Veranstaltungsheft_PKM_SB.pdf (190.18 kb)