VB4 - VR-Privatkundenberatung Kompetenznachweis



Übersicht
Name VB4 - VR-Privatkundenberatung Kompetenznachweis
Nummer 020.24.24794
Zeitraum 12/16/25 09:0012/18/25 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Zielgruppe
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung
  • Freie Plätze 8
    Beschreibung

    VB4 - VR-Privatkundenberatung Kompetenznachweis

    Voraussetzungen:
    VR-BeraterPass Serviceberatung und Inhalte der Seminare VB1, VB2 und VB3 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

    Zielsetzung:
    Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
    Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.

    Inhalte:

    Umsetzung der ganzheitlichen Omnikanal-Privatkundenberatung


    Rückblick und Erfahrungsaustausch zur genossenschaftlichen Beratung

    Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften sowie unter dem Aspekt der Genossenschaftlichen Beratung

    Trainingssequenzen Analysegespräch

    Trainingssequenzen Angebotsgespräch

    kundenorientierte Einbindung der Geeignetheitserklärung

    Kundensituationen und mögliche Lösungen unter Beachtung


    - des WpHG
    - steuerlicher und sonstiger rechtlicher Aspekte

    - der aktuellen Konjunkturlage / Marktsituation

    - des privaten Umfeldes

    - der jeweiligen Kundenziele


    Konzepte und Leitfäden zu verschiedenen Beratungsthemen

    Kundenorientierung / Abschlussorientierung

    Vermögensstrukturierung (Finanzhaus: Konzept der Union-Investment bzw. individuell)

    Beziehungsmanagement

    Ablauf, Details und Fragen zum Kompetenz-nachweis

    Kompetenznachweis


    Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

    Dieses Seminar beinhaltet 1,5 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.

    Seminarvorbereitung: E-Learning