VB2 - VR-Privatkundenberatung Modul II



Übersicht
Name VB2 - VR-Privatkundenberatung Modul II
Nummer 020.22.24789
Zeitraum 6/30/25 09:007/4/25 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Zielgruppe
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung
  • Freie Plätze 16
    Beschreibung

    VB2 - VR-Privatkundenberatung Modul II

    Voraussetzungen:
    VR-BeraterPass Serviceberatung und Inhalte des Seminars VB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

    Zielsetzung:
    Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
    Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.

    Inhalte:


    Investmentfonds

    Vorsorge und Absicherung

    Aktienmodul: Analyse von Wertpapieren und Emittenten

    Aktienmodul: Marktsegmente und Handelssysteme

    Erbrecht und Bankprobleme beim Tod eines Kunden

    Erbschafts- und Schenkungssteuer


    Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

    Dieses Seminar beinhaltet 6 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.

    Seminarvorbereitung: E-Learning