VB1 - VR-Privatkundenberatung Modul I



Übersicht
Name VB1 - VR-Privatkundenberatung Modul I
Nummer 020.21.24788
Zeitraum 5/5/25 09:005/9/25 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Zielgruppe
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung
  • Freie Plätze 17
    Beschreibung

    VB1 - VR-Privatkundenberatung Modul I

    Voraussetzungen:
    VR-BeraterPass Serviceberatung oder vergleichbare Kenntnisse.

    Zielsetzung:
    Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
    Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.

    Inhalte:


    Aufsichtsrechtliche und zivilrechtliche Anforderungen an die Beratung:

    Verzinsliche Kapitalanlagen

    Aktien

    Investmentfonds

    Termingeschäfte

    Grundlagen Einkommensteuer

    Vorsorge und Absicherung


    Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

    Dieses Seminar beinhaltet 3 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.

    Seminarvorbereitung: E-Learning