VBQ2 - VR-Individualkundenbetreuung Modul II

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Privatkundenberatung und Inhalte des Seminars VBQ1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungskundenbestandes erforderlich sind.

Inhalte:

• Investitionen in Zinspapiere analysieren und verstehen
• Grundlagen von Optionen und Derivaten
• Portfoliomanagement und Asset Allocation
• Aktienanalyse
• Auffrischung Steuern und Fallausgabe

Seminarvorbereitung: E-Learning