VBQ2 - VR-Vermögensplanung Modul II

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Privatkundenberatung und Inhalte des Seminars VBQ1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungs-Kundenbestandeserforderlich sind.

Inhalte:

• Analyse von Wertpapieren und Emittenten
• Wertpapiere höherer Risikoklassen, Anlagen in inländischen Nebenwerten und ausländischen Aktien
• Wertpapiere höherer Risikoklassen und Investmentanlagen für vermögende Privatkunden
• Grundlagen und Gestaltungsregeln des Portfoliomanagements
• Geschlossene Investmentvermögen
• Finanzinnovationen und Kapitalanlagen
• Vermögensanlage im Umfeld der genossenschaftlichen Beratung

Seminarvorbereitung: E-Learning