VBQ1 - VR-Individualkundenbetreuung Modul I

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Privatkundenberatung oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungskundenbestandes erforderlich sind.

Inhalte:

• Steuern in der Individualkundenbetreuung
• Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz & Wirtschaftspolitik
• Erfolgreich investieren in Fonds, ETF'S und alternative Investments
• Vorsorge in der Individualkundenbetreuung
• Generationenmanagement im Verbund

Seminarvorbereitung: E-Learning