VB4 - VR-Privatkundenberatung Kompetenznachweis

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Serviceberatung und Inhalte der Seminare VB1, VB2 und VB3 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.

Inhalte:

Umsetzung der ganzheitlichen Omnikanal-Privatkundenberatung

• Rückblick und Erfahrungsaustausch zur genossenschaftlichen Beratung
• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften sowie unter dem Aspekt der Genossenschaftlichen Beratung
• Trainingssequenzen Analysegespräch
• Trainingssequenzen Angebotsgespräch
• kundenorientierte Einbindung der Geeignetheitserklärung
• Kundensituationen und mögliche Lösungen unter Beachtung

- des WpHG

- steuerlicher und sonstiger rechtlicher Aspekte

- der aktuellen Konjunkturlage / Marktsituation

- des privaten Umfeldes

- der jeweiligen Kundenziele

• Konzepte und Leitfäden zu verschiedenen Beratungsthemen
• Kundenorientierung / Abschlussorientierung
• Vermögensstrukturierung (Finanzhaus: Konzept der Union-Investment bzw. individuell)
• Beziehungsmanagement
• Ablauf, Details und Fragen zum Kompetenz-nachweis
• Kompetenznachweis

Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

Dieses Seminar beinhaltet 1,5 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.

Seminarvorbereitung: E-Learning