VB3 - VR-Privatkundenberatung Modul III

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Serviceberatung und Inhalte der Seminare VB1 und VB2 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.

Inhalte:

• Marktgeschehen verstehen: Gesamtwirtschaftliche Einflüsse
• Banksteuerung im Funktionsbereich Privatkunden
• Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung in der Umsetzung: Vermögensstrukturierung
• Geschäftspolitische Aspekte in der Vermögensberatung
• Vermögensmanagement

Seminarvorbereitung: E-Learning