VB2 - VR-Privatkundenberatung Modul II

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Serviceberatung und Inhalte des Seminars VB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.

Inhalte:

• Investmentfonds
• Vorsorge und Absicherung
• Aktienmodul: Analyse von Wertpapieren und Emittenten
• Aktienmodul: Marktsegmente und Handelssysteme
• Erbrecht und Bankprobleme beim Tod eines Kunden
• Erbschafts- und Schenkungssteuer

Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

Dieses Seminar beinhaltet 6 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.

Seminarvorbereitung: E-Learning