VB1 - VR-Privatkundenberatung Modul I

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Serviceberatung oder vergleichbare Kenntnisse.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.

Inhalte:

• Aufsichtsrechtliche und zivilrechtliche Anforderungen an die Beratung:
• Verzinsliche Kapitalanlagen
• Aktien
• Investmentfonds
• Termingeschäfte
• Grundlagen Einkommensteuer
• Vorsorge und Absicherung

Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

Dieses Seminar beinhaltet 3 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.

Seminarvorbereitung: E-Learning