SB2 - Beratung für Vermögen

Voraussetzungen:
Inhalte des Seminars SB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer erhalten fachliche Kenntnisse zu relevanten Aspekten des Beratungsthemas „Vermögen“.
Die erworbenen Kenntnisse werden im Rahmen von praxisorientierten Analyse- und Angebotsgesprächen unter Einhaltung der Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes umgesetzt.
Im Umsetzungstraining liegt der Fokus auf Produkten der entsprechenden Risikoklassen sowie den Inhalten aus SB1.

Vorbereitung zum Präsenzseminar:

• E-Learning

Im Anschluss zum Präsenzseminar:

• Digitales Seminar Omnikanalvertrieb Schwerpunkt Videoberatung

Inhalte:

• Grundlagen des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes
• Investmentfonds
• Aktuelle Marktsituation
• Umsetzungstraining
• Passivprodukte
• Steuern und staatliche Förderungen
• Rentenpapiere

Seminartage:
5 Tage + 1 Digitales Seminar