SB1 - Beratung für Liquidität

Voraussetzungen:
Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt
(z.B. FFS Fit für den Service und FFB Fit für das Bankgeschäft, DigitalLab).

Zielsetzung:
Die Teilnehmer erhalten grundlegende Kenntnisse zur serviceorientierten Erbringung von Dienstleistungen und zu den relevanten Aspekten des Beratungsthemas „Liquidität“. Die genossenschaftliche Beratung steht dabei im Mittelpunkt. Die Teilnehmer vertiefen ihre rechtlichen Kenntnisse im Vertragsrecht und beschäftigen sich mit Zahlungsverkehr und Kontoführung.

Vorbereitung zum Präsenzseminar:

• E-Learning
• Digitales Seminar Kick-Off Serviceberatung SB1

Inhalte:

• Genossenschaftliche Beratung
• Structogram®
• Allgemeines Vertrags- und Schuldrecht
• Private Konsum- und Liquiditätsfinanzierung
• Kreditsicherheiten
• Vertriebsansätze Bausparen
• Kontoführung und Zahlungsverkehr
• Umsetzungstraining

Seminartage:
5 Tage + 1 Digitales Seminar

Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

Dieses Seminar beinhaltet 2 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.