VBQ3 - Privatkunden qualifiziert betreuen



Übersicht
Name VBQ3 - Privatkunden qualifiziert betreuen
Nummer 020.33.21584
Zeitraum 9/18/23 09:009/22/23 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenbetreuung Vermögensanlage/-bildung
Voraussetzungen
Freie Plätze 11
Beschreibung

VBQ3 - Privatkunden qualifiziert betreuen

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Privatkundenberatung (Pass 3) und Inhalte der Seminare VBQ1, VBQ2 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungs-Kundenbestandeserforderlich sind.

Inhalte:


Vermögensverwaltung für gehobene Privatkunden

Stiftungsmanagement

Immobilienmanagement

Strategisches Vorsorge- und Risikomanagement

Training von Beratungs- und Betreuungsgesprächen


Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

Dieses Seminar beinhaltet 9 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.

Seminarvorbereitung: E-Learning