SB2 - Beratung für Vermögen



Übersicht
Name SB2 - Beratung für Vermögen
Nummer 020.02.23277
Zeitraum 9/2/24 09:009/6/24 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Zielgruppe
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank
  • Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Wohnbau-Finanzierung
  • Genossenschaftsbanken - Service-Kundenberatung
  • Freie Plätze 6
    Beschreibung

    SB2 - Beratung für Vermögen

    Voraussetzungen:
    Inhalte des Seminars SB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

    Zielsetzung:
    Die Teilnehmer erhalten fachliche Kenntnisse zu relevanten Aspekten des Beratungsthemas „Vermögen“.
    Die erworbenen Kenntnisse werden im Rahmen von praxisorientierten Analyse- und Angebotsgesprächen unter Einhaltung der Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes umgesetzt.
    Im Umsetzungstraining liegt der Fokus auf Produkten der entsprechenden Risikoklassen sowie den Inhalten aus SB1.

    Vorbereitung zum Präsenzseminar:

    E-Learning


    Im Anschluss zum Präsenzseminar:

    Digitales Seminar Omnikanalvertrieb Schwerpunkt Videoberatung



    Inhalte:

    Grundlagen des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes

    Investmentfonds

    Aktuelle Marktsituation

    Umsetzungstraining

    Passivprodukte

    Steuern und staatliche Förderungen

    Rentenpapiere


    Seminartage:
    5 Tage + 1 Digitales Seminar

    Anhänge
    File TypeFile Name
    application/pdf Veranstaltungsheft_PKM_SB_2023.pdf (208.24 kb)
    Preise