| Name |
VBQ3 - VR-Vermögensplanung Modul III |
| Nummer |
020.33.23260 |
| Zeitraum |
9/9/24 09:00- 9/13/24 17:00 |
| Veranstaltungsort |
Rastede |
| Fachkategorie |
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| Zielgruppe |
Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenbetreuung Vermögensanlage/-bildung |
| Voraussetzungen |
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| Freie Plätze |
14 |
VBQ3 - VR-Vermögensplanung Modul III
Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Privatkundenberatung und Inhalte der Seminare VBQ1, VBQ2 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Zielsetzung:
Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungs-Kundenbestandeserforderlich sind.
Inhalte:
Vermögensverwaltung für gehobene Privatkunden
Stiftungsmanagement
Immobilienmanagement
Strategisches Vorsorge- und Risikomanagement
Training von Beratungs- und Betreuungsgesprächen
Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):
Dieses Seminar beinhaltet 9 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.
Seminarvorbereitung: E-Learning