| Name |
VB1 - VR-Privatkundenberatung Modul I |
| Nummer |
020.21.23252 |
| Zeitraum |
4/15/24 09:00- 4/20/24 12:00 |
| Veranstaltungsort |
Rastede |
| Fachkategorie |
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| Zielgruppe |
Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung |
| Voraussetzungen |
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| Freie Plätze |
4 |
VB1 - VR-Privatkundenberatung Modul I
Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Serviceberatung oder vergleichbare Kenntnisse.
Zielsetzung:
Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.
Inhalte:
Aufsichtsrechtliche und zivilrechtliche Anforderungen an die Beratung:
Verzinsliche Kapitalanlagen
Aktien
Investmentfonds
Termingeschäfte
Grundlagen Einkommensteuer
Vorsorge und Absicherung
Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):
Dieses Seminar beinhaltet 3 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.
Seminarvorbereitung: E-Learning