VBQ2 - Assets in der Vermögensplanung



Übersicht
Name VBQ2 - Assets in der Vermögensplanung
Nummer 020.32.19977
Zeitraum 6/27/22 09:007/2/22 12:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenbetreuung Vermögensanlage/-bildung
Voraussetzungen
Freie Plätze 14
Beschreibung

VBQ2 - Assets in der Vermögensplanung

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Privatkundenberatung (Pass 3) und Inhalte des Seminars VBQ1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungs-Kundenbestandeserforderlich sind.

Inhalte:


Analyse von Wertpapieren und Emittenten

Wertpapiere höherer Risikoklassen, Anlagen in inländischen Nebenwerten und ausländischen Aktien

Wertpapiere höherer Risikoklassen und Investmentanlagen für vermögende Privatkunden

Grundlagen und Gestaltungsregeln des Portfoliomanagements

Geschlossene Investmentvermögen

Finanzinnovationen und Kapitalanlagen

Vermögensanlage im Umfeld der genossenschaftlichen Beratung


Seminarvorbereitung: E-Learning