VBQ1 - Grundlagen der privaten Vermögensplanung



Übersicht
Name VBQ1 - Grundlagen der privaten Vermögensplanung
Nummer 020.31.19975
Zeitraum 5/2/22 09:005/7/22 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenbetreuung Vermögensanlage/-bildung
Voraussetzungen
Freie Plätze 18
Beschreibung

VBQ1 - Grundlagen der privaten Vermögensplanung

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Privatkundenberatung (Pass 3) oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer erarbeiten sich umfassende Spezialkenntnisse für eine initiative, bedarfsgerechte und an der Vertriebsplanung der Bank orientierte Betreuung von vermögenden Privatkunden im A-Kunden-Segment. Sie erarbeiten sich die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Sicherung und zum Ausbau des zugeordneten Betreuungs-Kundenbestandeserforderlich sind.

Inhalte:


Gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge

Besonderheiten der Besteuerung

Ausländische verzinsliche Kapitalanlagen

Finanzderivate (börslich

Finanzderivate (außerbörslich)

Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung


Seminarvorbereitung: E-Learning