VB2 - VR-Privatkundenberatung Modul II



Übersicht
Name VB2 - VR-Privatkundenberatung Modul II
Nummer 020.22.22883
Zeitraum 6/3/24 09:006/8/24 12:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung
Voraussetzungen
Freie Plätze 18
Beschreibung

VB2 - VR-Privatkundenberatung Modul II

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Serviceberatung und Inhalte des Seminars VB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.

Inhalte:


Investmentfonds

Vorsorge und Absicherung

Aktienmodul: Analyse von Wertpapieren und Emittenten

Aktienmodul: Marktsegmente und Handelssysteme

Erbrecht und Bankprobleme beim Tod eines Kunden

Erbschafts- und Schenkungssteuer


Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

Dieses Seminar beinhaltet 8,5 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.

Seminarvorbereitung: E-Learning