| Name |
VB2 - VR-Privatkundenberatung Modul II |
| Nummer |
020.22.22883 |
| Zeitraum |
6/3/24 09:00- 6/8/24 12:00 |
| Veranstaltungsort |
Rastede |
| Fachkategorie |
|
| Zielgruppe |
Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung |
| Voraussetzungen |
|
| Freie Plätze |
18 |
VB2 - VR-Privatkundenberatung Modul II
Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Serviceberatung und Inhalte des Seminars VB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Zielsetzung:
Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.
Inhalte:
Investmentfonds
Vorsorge und Absicherung
Aktienmodul: Analyse von Wertpapieren und Emittenten
Aktienmodul: Marktsegmente und Handelssysteme
Erbrecht und Bankprobleme beim Tod eines Kunden
Erbschafts- und Schenkungssteuer
Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):
Dieses Seminar beinhaltet 8,5 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.
Seminarvorbereitung: E-Learning