VB3 - VR-Privatkundenberater Modul III



Übersicht
Name VB3 - VR-Privatkundenberater Modul III
Nummer 020.23.19968
Zeitraum 9/19/22 09:009/24/22 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung
Voraussetzungen
Freie Plätze 18
Beschreibung

VB3 - VR-Privatkundenberater Modul III

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Serviceberatung (Pass 2) und Inhalte der Seminare VB1 und VB2 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.

Inhalte:


Marktgeschehen verstehen: Gesamtwirtschaftliche Einflüsse

Banksteuerung im Funktionsbereich Privatkunden

Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung in der Umsetzung: Vermögensstrukturierung

Geschäftspolitische Aspekte in der Vermögensberatung

Vermögensmanagement


Seminarvorbereitung: E-Learning