VB2 - VR-Privatkundenberater Modul II



Übersicht
Name VB2 - VR-Privatkundenberater Modul II
Nummer 020.22.19966
Zeitraum 6/20/22 09:006/25/22 12:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung
Voraussetzungen
Freie Plätze 9
Beschreibung

VB2 - VR-Privatkundenberater Modul II

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Serviceberatung (Pass 2) und Inhalte des Seminars VB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.

Inhalte:


Investmentfonds

Vorsorge und Absicherung

Aktienmodul: Analyse von Wertpapieren und Emittenten

Aktienmodul: Marktsegmente und Handelssysteme

Erbrecht und Bankprobleme beim Tod eines Kunden

Erbschafts- und Schenkungssteuer


Seminarvorbereitung: E-Learning