KB2 - Der Berater für Vermögen



Übersicht
Name KB2 - Der Berater für Vermögen
Nummer 020.02.14720
Zeitraum 09.09.19 09:0014.09.19 12:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie Heft 2 Privatkunden Marktbereich
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Wohnbau-Finanzierung,Genossenschaftsbanken - Service-Kundenberatung
Voraussetzungen Abgeschlossene Bankausbildung und Inhalte des Seminars KB1 (oder vergleichbare Kenntnisse) werden vorausgesetzt.
Freie Plätze 5
Beschreibung

KB2 - Der Berater für Vermögen
KB1, KB2 und KB3 bauen aufeinander auf

Seminarvorbereitung: Online-Kurs E-Learning

Inhalte:




1. Grundlagen des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes
· gesetzliche Anforderungen
· anleger- und objektgerechte Beratung

· Dokumentation der Beratungsgespräche


2. Investmentfonds
· Geldmarkt-, Garantie- und Rentenfonds, Dach- und Mischfonds, offene Immobilienfonds, Fondsvermögensmanagement (bis Fondsfarbe „grün“)
· ausgewählte Standardfonds der FinanzGruppe bis zur Fondsfarbe gelb, die über die zentrale Hausmeinung der Union Investment dem Service-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)

· VL-Anlage mit Fonds


4. Umsetzungstraining
· Übungen zur anleger- und objektgerechten Beratung
· Analyse- u. Angebotsgespräche zu den Themen aus KB1 und KB2 unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen an das Wertpapierdienstleistungsgeschäft

5. Passivprodukte
6. Steuern und staatliche Förderungen

· Einkommensteuerrecht, Einkünfte aus Kapitalvermögen
7. Rentenpapiere
· Emittenten, Ausstattungsmerkmale, Risiken,
Anlegerhinweise, Abwicklung und Abrechnung von Wertpapieraufträgen
· fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere auf Euro lautend mit guter Bonität

· ausgewählte Standardzertifikate der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der DZ BANK dem C-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)



Preise