VB4 - Beratung von Privatkunden



Übersicht
Name VB4 - Beratung von Privatkunden
Nummer 020.24.14715
Zeitraum 12/2/19 09:0012/4/19 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie Heft 2 Privatkunden Marktbereich
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung
Voraussetzungen VR-BeraterPass ServiceBeratung (Pass 2) und Inhalte der Seminare VB1, VB2 und VB3 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt
Freie Plätze 1
Beschreibung

VB4  
Beratung von Privatkunden
VB1, VB2, VB3 und VB4 bauen aufeinander auf

Seminarvorbereitung: Online-Kurs E-Learning

Inhalte:

Training von Analyse- und Angebotsgesprächen


Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften

Kundenorientierte Einbindung des Protokolls nach WpHG

Kundensituationen und mögliche Lösungen unter Beachtung
- des Wertpapierhandelsgesetzes
- steuerlicher und sonstiger rechtlicher Aspekte
- der aktuellen Konjunkturlage / Marktsituation
- des privaten Umfeldes
- der jeweiligen Kundenziele

Konzepte und Leitfäden zu verschiedenen Beratungsthemen

Kundenorientierung / Abschlussorientierung

Vermögensstrukturierung und Gesprächsführungstechniken mit Hilfe des sog. „Finanzhauses“ (Konzept der Union-Investment  bzw. bankindividuell)

Theorien und Techniken des Beziehungsmanagements

Beratung und Gesprächsführung unter Einsatz von standardisierten Strukturierungs- und Visualisierungshilfen im Sinne der Genossenschaftlichen Beratung.


Preise