| Name |
VB4 - VR-Privatkundenberater Kompetenznachweis |
| Nummer |
020.24.18269 |
| Zeitraum |
11/29/21 09:00- 12/1/21 17:00 |
| Veranstaltungsort |
Rastede |
| Fachkategorie |
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| Zielgruppe |
Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung |
| Voraussetzungen |
VR-BeraterPass ServiceBeratung (Pass 2) und Inhalte der Seminare VB1, VB2 und VB3 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt |
| Freie Plätze |
0 |
VB4
Beratung von Privatkunden
VB1, VB2, VB3 und VB4 bauen aufeinander auf
Seminarvorbereitung: Online-Kurs eSL
Inhalte:
Training von Analyse- und Angebotsgesprächen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften
Kundenorientierte Einbindung des Protokolls nach WpHG
Kundensituationen und mögliche Lösungen unter Beachtung
- des Wertpapierhandelsgesetzes
- steuerlicher und sonstiger rechtlicher Aspekte
- der aktuellen Konjunkturlage / Marktsituation
- des privaten Umfeldes
- der jeweiligen Kundenziele
Konzepte und Leitfäden zu verschiedenen Beratungsthemen
Kundenorientierung / Abschlussorientierung
Vermögensstrukturierung und Gesprächsführungstechniken mit Hilfe des sog. „Finanzhauses“ (Konzept der Union-Investment bzw. bankindividuell)
Theorien und Techniken des Beziehungsmanagements
Beratung und Gesprächsführung unter Einsatz von standardisierten Strukturierungs- und Visualisierungshilfen im Sinne der Genossenschaftlichen Beratung.