| Name |
KB2 - Der Berater für Vermögen |
| Nummer |
020.02.18246 |
| Zeitraum |
4/26/21 09:00- 4/30/21 17:00 |
| Veranstaltungsort |
Rastede |
| Fachkategorie |
Heft 2 Privatkunden Marktbereich |
| Zielgruppe |
Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Wohnbau-Finanzierung,Genossenschaftsbanken - Service-Kundenberatung |
| Voraussetzungen |
Abgeschlossene Bankausbildung und Inhalte des Seminars KB1 (oder vergleichbare Kenntnisse) werden vorausgesetzt. |
| Freie Plätze |
12 |
KB2 - Der Berater für Vermögen
KB1, KB2 und KB3 bauen aufeinander auf
Seminarvorbereitung: Online-Kurs E-Learning
Inhalte:
1. Grundlagen des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes
· gesetzliche Anforderungen
· anleger- und objektgerechte Beratung
· Dokumentation der Beratungsgespräche
2. Investmentfonds
· Geldmarkt-, Garantie- und Rentenfonds, Dach- und Mischfonds, offene Immobilienfonds, Fondsvermögensmanagement (bis Fondsfarbe „grün“)
· ausgewählte Standardfonds der FinanzGruppe bis zur Fondsfarbe gelb, die über die zentrale Hausmeinung der Union Investment dem Service-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
· VL-Anlage mit Fonds
4. Umsetzungstraining
· Übungen zur anleger- und objektgerechten Beratung
· Analyse- u. Angebotsgespräche zu den Themen aus KB1 und KB2 unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen an das Wertpapierdienstleistungsgeschäft
5. Passivprodukte
6. Steuern und staatliche Förderungen
· Einkommensteuerrecht, Einkünfte aus Kapitalvermögen
7. Rentenpapiere
· Emittenten, Ausstattungsmerkmale, Risiken,
Anlegerhinweise, Abwicklung und Abrechnung von Wertpapieraufträgen
· fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere auf Euro lautend mit guter Bonität
· ausgewählte Standardzertifikate der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der DZ BANK dem C-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)