| Name |
S-IDD-VÜ - Vermögensübertragung mit fondsgebundener Rentenversicherung und steueroptimierte Vorsorge |
| Nummer |
080.01.21279 |
| Zeitraum |
11/11/22 09:00- 11/11/22 17:00 |
| Veranstaltungsort |
Rastede |
| Fachkategorie |
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| Zielgruppe |
Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Spezialseminare,Genossenschaftsbanken - Betreuer vermögender Kunden,Genossenschaftsbanken - Qualifizierte Privatkundenberater,Genossenschaftsbanken - Private Banking |
| Voraussetzungen |
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| Freie Plätze |
8 |
S-IDD-VÜ - Vermögensübertragung mit fondsgebundener Rentenversicherung und steueroptimierte Vorsorge
Zielsetzung*:
Die Teilnehmer vertiefen ihr Wissen rund um das Thema „Vermögensübertragung / Gestaltung mit Versicherungen“ im Bedarfsfeld „Erben und Verschenken“ anhand von praktischen Beispielen und Übungen. Es werden die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen betrachtet. Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die Produkte der R+V im Zusammenhang mit dem Thema „Vermögensübertragung“. Thematisiert werden unterschiedliche Zielgruppen, die Marktbearbeitung sowie verschiedene Lösungsmöglichkeiten.
Weiterhin werden die Möglichkeiten zur steuerlich optimierten Vorsorge im Rahmen des AltersEinkünfteGesetzes – 1. Schicht – aufgezeigt. Die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen werden für eine zielgruppenwirksame Ansprache genutzt.
Mit diesem Praktiker-Update erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und ihre Kenntnisse in der R+V-Produktpalette zu ergänzen und zu vertiefen.
Inhaltsübersicht*:
Zielgruppe 50+
Bedarfsfeld Erben und Verschenken
Vorsorge in der 1. Schicht
Gesetzliche und fachliche Grundlagen
Versicherungen als technische Lösungen
Einwandbehandlung und Marktbearbeitung
Vertriebliche Aspekte / Verkaufsansätze
Tipps / Verkaufsargumente für die Praxis
Diskussion und Erfahrungsaustausch
Hinweis: Mit dem Besuch dieses Seminars bescheinigen wir den Teilnehmern 6,5 Stunden an „Weiterbildungspflicht“ gemäß IDD.
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine sprachliche Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.
| File Type | File Name |
|---|
 application/pdf |
S-IDD-VÜ_Ausschreibung.pdf (22.19 kb) |
 application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
S-IDD-VÜ_Anmeldung.docx (29.85 kb) |
| Seminarpreis |
EUR79.00 |
(keine USt.) |
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| Servicepauschale (beinhaltet Speisen) |
EUR20.66 |
22,11 EUR |
(inkl. 7% USt.) |
| Servicepauschale (beinhaltet Getränke, WLAN, Parken usw.) |
EUR19.84 |
23,61 EUR |
(inkl. 19% USt.) |