VB1 - VR-Privatkundenberatung Modul I


Zurück

Übersicht
Name VB1 - VR-Privatkundenberatung Modul I
Nummer 020.21.21541
Zeitraum 4/17/23 09:00- 4/22/23 12:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Vermögensanlage/-bildung
Voraussetzungen
Freie Plätze 7
Beschreibung

VB1 - VR-Privatkundenberatung Modul I

Voraussetzungen:
VR-BeraterPass Serviceberatung (Pass 2) oder vergleichbare Kenntnisse.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer ergänzen und vertiefen ihre Kenntnisse in der bedarfsgerechten und effizienten Beratung im B-Kunden-Segment Vermögensanlagen.
Sie können individuelle Angebote unterbreiten unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen für den Kunden.

Inhalte:


Aufsichtsrechtliche und zivilrechtliche Anforderungen an die Beratung:

Verzinsliche Kapitalanlagen

Aktien

Investmentfonds

Termingeschäfte

Grundlagen Einkommensteuer

Vorsorge und Absicherung


Information im Zusammenhang mit der Weiterbildungspflicht für am Versicherungsvertrieb beteiligte Personen gemäß IDD (Insurance Distribution Directive):

Dieses Seminar beinhaltet 3 Stunden fachliche Inhalte zum Versicherungsgeschäft, welche im Rahmen des Kompetenznachweises abgeprüft werden.

Seminarvorbereitung: E-Learning
Preise