S-IDD-VÜ - Vermögensübertragung mit fondsgebundener Rentenversicherung und steueroptimierte Vorsorge



Übersicht
Name S-IDD-VÜ - Vermögensübertragung mit fondsgebundener Rentenversicherung und steueroptimierte Vorsorge
Nummer 080.01.16905
Zeitraum 8/21/19 09:008/21/19 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Spezialseminare,Genossenschaftsbanken - Betreuer vermögender Kunden,Genossenschaftsbanken - Qualifizierte Privatkundenberater,Genossenschaftsbanken - Private Banking
Voraussetzungen
Freie Plätze 0
Beschreibung

Zielsetzung:

Die Teilnehmer vertiefen ihr Wissen rund um das Thema „Vermögensübertragung / Gestaltung mit Versicherungen“ im Bedarfsfeld „Erben und Verschenken“ anhand von praktischen Beispielen und Übungen. Es werden die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen betrachtet. Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die Produkte der R+V im Zusammenhang mit dem Thema „Vermögensübertragung“. Thematisiert werden unterschiedliche Zielgruppen, die Marktbearbeitung sowie verschiedene Lösungsmöglichkeiten.

Weiterhin werden die Möglichkeiten zur steuerlich optimierten Vorsorge im Rahmen des AltersEinkünfteGesetzes – 1. Schicht – aufgezeigt. Die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen werden für eine zielgruppenwirksame Ansprache genutzt.

Mit diesem Praktiker-Update erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und ihre Kenntnisse in der R+V-Produktpalette zu ergänzen und zu vertiefen.

Hinweis: Mit dem Besuch dieses Seminars bescheinigen wir den Teilnehmern 6,5 Stunden an „Weiterbildungspflicht“ gemäß IDD.

Anhänge
File TypeFile Name
application/pdf S-IDD-VÜ_Ausschreibung.pdf (13.63 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S-IDD-VÜ_Anmeldung.docx (31.55 kb)
Preise