SB2 - Beratung für Vermögen



Übersicht
Name SB2 - Beratung für Vermögen
Nummer 020.02.21534
Zeitraum 11/6/23 09:0011/10/23 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Wohnbau-Finanzierung,Genossenschaftsbanken - Service-Kundenberatung
Voraussetzungen
Freie Plätze 16
Beschreibung

SB2 - Beratung für Vermögen

Voraussetzungen:
Inhalte des Seminars SB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer erhalten fachliche Kenntnisse zu relevanten Aspekten des Beratungsthemas „Vermögen“.
Die erworbenen Kenntnisse werden im Rahmen von praxisorientierten Analyse- und Angebotsgesprächen unter Einhaltung der Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes umgesetzt.
Im Umsetzungstraining liegt der Fokus auf Produkten der entsprechenden Risikoklassen sowie den Inhalten aus SB1.

Vorbereitung zum Präsenzseminar:

E-Learning


Im Anschluss zum Präsenzseminar:

Digitales Seminar Omnikanalvertrieb Schwerpunkt Videoberatung



Inhalte:

Grundlagen des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes

Investmentfonds

Aktuelle Marktsituation

Umsetzungstraining

Passivprodukte

Steuern und staatliche Förderungen

Rentenpapiere


Seminartage:
5 Tage + 1 Digitales Seminar

Anhänge
File TypeFile Name
application/pdf Veranstaltungsheft_PKM_SB_2023.pdf (208.24 kb)