KB2 - Der Berater für Vermögen



Übersicht
Name KB2 - Der Berater für Vermögen
Nummer 020.02.21532
Zeitraum 5/8/23 09:005/12/23 17:00 
Veranstaltungsort Rastede
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Privatkundenbank,Genossenschaftsbanken - Privatkundenberatung Wohnbau-Finanzierung,Genossenschaftsbanken - Service-Kundenberatung
Voraussetzungen
Freie Plätze 11
Beschreibung

KB2 - Der Berater für Vermögen

Voraussetzungen:
Inhalte des Seminars KB1 oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Zielsetzung:
Die Teilnehmer erhalten fachliche Kenntnisse zu relevanten Themen im Bedarfsfeld „Vermögen bilden – Wünsche realisieren“.
Die erworbenen Kenntnisse werden im Rahmen von praxisorientierten Analyse- und Angebotsgesprächen unter Einhaltung der Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes  umgesetzt.
Im Umsetzungstraining liegt der Fokus auf Produkten der entsprechenden Risikoklassen sowie den Inhalten aus KB1.

Vorbereitung zum Präsenzseminar:

E-Learning


Im Anschluss zum Präsenzseminar:

Digitales Seminar Omnikanalvertrieb Schwerpunkt Videoberatung



Inhalte:

Grundlagen des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes

Investmentfonds

Aktuelle Marktsituation

Umsetzungstraining

Passivprodukte

Steuern und staatliche Förderungen

Rentenpapiere


Seminartage:
5 Tage + 1 Digitales Seminar

Anhänge
File TypeFile Name
application/pdf Veranstaltungsheft_PKM_KB_9_2022.pdf (241.81 kb)